Sean Vetter e Demetrius Hicks são membros da DEA. Levam a cabo uma operação anti-droga na zona fronteiriça da Califórnia com o México e conseguem prender Lucero, o cabecilha de um bando de narco-traficantes. Mas Lucero é rapidamente substituído pelo perigoso Diablo. Diablo sabe que é agora o principal alvo da equipa liderada por Vetter e para afastá-los manda mantar a mulher de Vetter. Vetter tem agora ainda mais uma razão para apanhar Diablo e para isso não vai prescindir da ajuda de Lucero...