Biografia do príncipe Talleyrand (1754-1838), que serviu a diplomacia francesa ao longo de cinquenta anos sob regimes tão diferentes como a Monarquia Absolutista, o Consulado, o Império e a Monarquia Constitucional. Na sequência de abertura, que dá a ver o local de nascimento de Talleyrand na Paris de 1948, em raccord com uma montra de livraria com as mais famosas biografi as publicadas sobre ele, incluindo um exemplar de Le Diable Boiteaux do próprio Guitry, este apresenta a personagem como o mais importante diplomata da história. Retrata-o ao longo de uma série de episódios, da sua vida política e da sua esfera privada, não necessariamente correctos.