Pouco antes da meia-noite, um homem é morto na cama de Nora Timmer (Jolene Blalock), a assistente do Procurador-geral. Sem sombra de dúvidas que foi uma violação impedida, em autodefesa, por uma bala. Quando um estranho, Luther Pinks (LL Cool J), aparece no departamento policial com uma outra versão de como o homem foi morto, o jogo começa. Ford Cole (Ray Liotta), o Procurador-geral (amante de Nora) tem até ao amanhecer para resolver o mistério do assassinato ou ser implicado na sua teia. A sua investigação rapidamente aponta para o homicídio não ser senão um prelúdio para um crime maior que acontecerá às 5h da manhã. Mas a natureza do que está para acontecer não é clara. Ford tem as restantes horas da noite para resolver este mistério, impedir um crime, e, não menos importante, desmascarar uma mulher muito complexa, a sua amante.