Eyal é um assassino profissional da Mossad, os serviços secretos israelitas. A mais recente missão do atraente agente é localizar o ex-oficial Nazi, Alfred Himmelman, que ainda se crê estar vivo. Apesar das suas personalidades contrastantes, o insensível Eyal deixa-se tocar pelas opiniões liberais e pelo entusiasmo do jovem Axel. Mas a certa altura, Eyal, machista e conservador, sente-se perturbado pela sinceridade de Axel, que lhe revela ser abertamente gay. Uma tensão desconfortável instala-se entre os dois jovens...