A Rainha da Noite oferece Pamina, a sua filha, a Tamino, mas este terá de traze-la de volta da companhia do seu pai, o sarcedote Sarastro. Dá a Tamino uma flauta mágica e sinos mágicos ao caçador de pássaros Papageno, que segue Tamino e quer arranjar uma esposa. O duo começa assim uma viagem de descoberta e amor. E é através do olhar de uma criança, que parece concentrar o de todos, que entramos no mundo mágico de Mozart.