Paulo Rocha voltou ao escritor Wenceslau de Moraes depois de A Ilha dos Amores, filme com que "A Ilha de Moraes" estabelece um diálogo íntimo. Para filmar a vida e obra do escritor português que viveu no Extremo Oriente, Paulo Rocha filmou documentos e lugares vividos pelo escritor, confrontando-os com os textos de Moraes e com o seu A Ilha dos Amores.