A nostalgia de um poeta - José Régio - ausente da terra natal, anima as imagens duma memória: as pinturas do seu irmão - Júlio dos Reis Pereira, também poeta Saul Dias - albergadas na velha casa onde nasceram. Assim desfilam em longa panorâmica...
Obra documental, dedicada ao artista Júlio Régio, irmão do escritor José Régio (1901-1969) que se torna, a partir daqui, um frequente colaborador de Manoel de Oliveira. O fio condutor está nas memórias de José Régio, reconstituindo a figura do irmão a partir das lembranças de sua convivência na casa em que nasceram e onde estão guardados muitos dos seus quadros.