Noite de S. João, 1980. Miguel Gironza (Pepe Sancho) acciona um detonador à distância e provoca a explosão do carro do seu sócio e amigo, Arístegui. Remedios e Nemesio (Pilar Bardem y Saturnino), dois idosos desconhecidos, testemunham o assassinato. No dia seguinte, acompanhados por uma criança, aparecem no enterro de Arístegui, surpreendem Gironza e comunicam-lhe que a partir desse dia os seus sonhos concretizar-se-ão. A troco de quê, saberá Gironza quando ver um gato negro com uma lua cheia à frente...