O detective privado Philip Marlowe é chamado para encontrar o irmão desaparecido de uma mulher chamada Orfamay Quest. Seguindo uma pista, Marlowe chega a dois homens, que dizem não conhecer tal pessoa. Mas quando ambos são encontrados mortos, o detective percebe que algo se passa para além de um simples caso de desaparecimento. Rapidamente aparecem novos envolvidos, como uma estrela de cinema Mavis Weld e a sua amiga, Delores, uma bailarina exótica. E para complicar o caso, Marlowe é confrontado com um gangster que envia um especialista em karaté para o ameaçar e com o Tenente Christy French, que o quer longe da investigação...