É um dos mais famosos documentários do direct cinema dos anos 1960. D.A. Pennebaker seguiu Bob Dylan na Primavera de 1965 durante uma sua digressão de três semanas em Inglaterra: do aeroporto à sala de espectáculos, entre conversas e concertos, em longos planos-sequência. Dylan era oriundo de um meio que Ray também frequentou, o círculo da música "folk" americana, de onde veio também um actor de Ray, Burl Ives. Mas, sobretudo, materializou nos anos 60 a rebeldia e o não-conformismo dos adolescentes de 50. A biogra?a de Dylan nos anos 60, a história do "desa?o" aos seus pais espirituais (quando, por exemplo, electri?cou a guitarra), fazem dele uma personagem próxima de um típico protagonista de Nick Ray. De cujos ? lmes Dylan gostava muito: a sua canção Quinn, the Eskimo é uma ode à personagem de Anthony Quinn em «The Savage Innocents»