No telemóvel de Alain, realizador belga nos seus cinquenta anos, surge uma foto misteriosa. Tem o tempo suficiente para reconhecer Luísa, essa actriz portuguesa que ele amou apaixonadamente há sete anos, durante as filmagens do seu filme que permanece inacabado. Obcecado por essa imagem, que percepciona como um convite divino, deixa a sua casa na Bélgica para regressar a Lisboa e rever a sua actriz. Uma vez chegado, descobre que ela desapareceu, enquanto uma desconhecida se oferece para o ajudar na sua investigação. Começa, então, para ele uma viagem hipnótica guiada por um sonho entre o seu passado, o presente em Lisboa e o seu imaginário em Cabo Verde, onde se irá revelar a dualidade entre essas duas mulheres.