Encerrado numa prisão psiquiátrica de alta segurança, Simon vai ser objecto de estudo por parte de Karen, uma brilhante psicóloga criminal. Karen quer entrevistar o assassino e penetrar nos segredos do seu passado mas acaba por se ver envolvida no mais estranho caso da sua carreira. Simon quer provar que está curado e pronto a ser libertado. Mas contínuos pesadelos atormentam o seu espírito. Simon, o assassino, está possuído por demónios interiores que o manipulam e condicionam. E quanto mais Karen se aproxima da verdade, mais se aperta o círculo de terror.