Keng, um jovem soldado, é destinado a exercer funções num posto de correio numa pequena cidade da Tailândia rural. Um dia, no campo, Keng encontra Tong e assim se cria uma relação especial. Em viagens pela zona rural, os tempos são de felicidade e
Keng, um jovem soldado, é destinado a exercer funções num posto de correio numa pequena cidade da Tailândia rural. Um dia, no campo, Keng encontra Tong e assim se cria uma relação especial. Em viagens pela zona rural, os tempos são de felicidade e o amor parece simples para o jovem soldado Keng e para Tong. No entanto, há uma espécie de monstro selvagem que anda a atacar o gado da região. As lendas locais rezam que um ser humano pode, de alguma forma, ser transformado noutra criatura…