A luta pelo poder (e a sua mais difícil manutenção) por Ivan IV, unificador da Rússia. Prémio Lenine, a primeira parte (a segunda seria proibida, entendida como foi como um retrato de Estaline, provocando a queda em desgraça do realizador).
Século XVI. Ivan IV, arquiduque de Moscovo, assume o poder na Rússia declarando-se Czar. Casa-se com Anastasia e planeia desde logo ataques para retomar os territórios perdidos. Durante a primeira parte do seu reinado, enfrenta a traição por parte da aristocracia, ao mesmo tempo que procura unir o povo russo.