Na anárquica cidade de Seaside, os marionetistas Judy e Punch tentam revitalizar o seu espetáculo de marionetes. O espetáculo torna-se um sucesso, graças à elevada mestria de Judy, enquanto manipuladora de marionetas, mas a desmedida ambição de Punch e a sua propensão para abusar do whiskyacabam por provocar uma inevitável tragédia, da qual Judy procurará vingar-se.