Krabat, um jovem órfão, vagueia faminto por uma Alemanha devastada pela Guerra dos Trinta Anos (1618-1648). Certa noite, ouve em sonhos uma voz terrível que o conduz ao sombrio moinho do pântano do Kosel. Aí, é-lhe concedida pelo severo mas carismático mestre a oportunidade de aprender o ofício de moleiro. Primeiro, Krabat irá conhecer entre os onze aprendizes que ali labutam, o jovem Tonda, que se torna o seu melhor amigo. Depois o mestre inicia-o nas artes da magia negra. Entre dois Verões, Krabat adquire enormes poderes e a capacidade de se transformar num corvo e conseguir voar sobre colinas, montanhas e vales. Mas ainda mais fascinante do que as artes negras é Kantorka, uma jovem camponesa pela qual Krabat se apaixona instantaneamente. O mestre, que não admite concorrência, exige submissão absoluta e teme o poder do amor, pois só o amor é capaz de quebrar o misterioso pacto que ele celebrou com a morte e que, ano após ano, tem custado a vida a um dos aprendizes...