Na Itália da segunda metade do século XVII, um bebé nasce de uma suposta virgem, o que provoca uma manifestação de histeria sobre a intervenção divina. O fenómeno vai servir de revelador da corrupção que se encontra em todos os níveis sociais. Greenaway inspira-se em velhos cultos e lendas, assim como na fábula de Demeter e Perséfona, e. por uma vez, prescinde da música do seu habitual colaborador (Michael Nyman) para usar exclusivamente composições de música barroca, em particular de Monteverdi e de Corelli.