Dias antes do seu 21º aniversário, William, um actor, conhece e rapidamente se apaixona perdidamente por Sara, uma sedutora contudo evasiva cantora/compositora. O filme segue William desde um apartamento no Lower East Side, um quarto de hotel no México e um fim-de-semana de neve no Connecticut até um sufocante regresso a casa no estado mais quente de todos – o Texas – sempre à procura de Sara. A sua teimosa e doce busca para encontrar alguém que o ame tanto como ele a ama pode não levar à felicidade, mas de certeza que leva à descoberta da maturidade.