Thomas Mackelway é um agente do FBI. Numa detenção pouco ortodoxa viola os preceitos legais e os direitos civis de um serial killer, Raymond Starkey, o que coloca este criminoso imediatamente em liberdade e acaba por provocar a mudança de Mackelway, para uma agência remota do FBI, em Albuquerque (EUA). No seu primeiro dia no novo posto Mackelway é chamado a investigar a morte de um caixeiro viajante, o que acaba por ser o primeiro de três crimes semelhantes que é também chamado a investigar. A última das vítimas é Raymond Starkey, o serial killer e a pesada memória deste caso volta a assolar Mackelway ....