Emocionalmente desgastado devido a vários anos a perseguir predadores sexuais, o agente federal Errol Babbage (Richard Gere) trabalha para o departamento de segurança nacional e enfrenta os seus próprios demónios enquanto procura uma jovem desaparecida, que desconfia ter sido raptada por um dos "seus" criminosos em liberdade condicional. Allison Lowry (Claire Danes), sua discípula, aprende com Errol, enquanto procura mantê-lo do lado correcto da lei e evitar que perca a sanidade devida a uma obsessão que se poderá tornar mortal.