O compositor Heitor Villa-Lobos (1887-1959) é conhecido mundialmente pela sua música de inspiração nacional, e particularmente as Bachianas Brasileiras. O filme de Zelito Viana é o primeiro longa-metragem brasileiro a tratar da sua vida e obra, e fá-lo de um modo que evita as convenções tradicionais do filme biográfico, levando-nos, nas palavras do director, “numa viagem pela mente de um criador”. É a própria música que determina a estrutura da narrativa. O resultado é um retrato complexo de um homem que viveu “uma vida de paixão” pelo seu país e música, um retrato que revela a proximidade entre o gênio e a loucura.