Jon, um crítico freelancer, acaba de descobrir que é seropositivo. Embora em estado de choque, mantém a sua rotina diária. Até encontrar Luke, um prostituto marginal, que roubou um carro de um casal de lésbicas e alvejou um grupo de gays. Quando o convida para ficar em sua casa, Jon descobre que Luke também é seropositivo. Sem nada a perder, os dois partem em direcção do deserto...