Bruno não é um polícia qualquer. É Boom Boom Bruno, o cowboy do distrito. Aqui está tudo sob o seu controlo. Os seus criminosos, as suas prostitutas, o seu chefe.

Ele está muito entusiasmado com o seu novo parceiro Mark: cabe-lhe a ele ensinar esse rapaz inseguro a ser um verdadeiro homem.

No entanto, quando uma drag queen aparece morta no seu território, tanto Bruno como Mark devem lutar contra os seus próprios preconceitos e enfrentar a resistência que vem de todas as frentes para resolver o caso.