O maior cavaleiro de dragões de Upananta, Aktha,  desaparece a meio de uma batalha decisiva. Sem ele, o mundo está perdido.

As ilhas caem do céu e ninguém consegue travar o maléfico Jairo.

Thaim, um cavaleiro de dragões novato, jura encontrá-lo. E, a sua busca leva-o para outro universo: um lugar onde os dragões voadores e a aventura só existem nos sonhos de uma aluna do secundário, Nagi.