Evocação da infância de Jacques Demy entre 1939 e 1949 em Nantes.
Era uma vez um rapaz que cresceu numa garagem onde todos gostavam de cantar. Estava-se em 1939. Ele tinha oito anos e gostava de marionetas e operetas. Sonhava vir a ser cineasta, mas o pai obrigou-o a estudar mecânica. É de Jacques Demy e das suas memórias que se fala. É uma infância feliz que nos é contada, apesar dos acontecimentos da guerra e do pós-guerra.