Jimmy, um saxofonista egoísta e "falinhas-mansas", toca de bar em bar com a ambição de atingir o estrelato das grandes bandas. Francine, uma tímida cantora de hotéis, sonha igualmente com as luzes da ribalta. Quando se conhecem, no dia em que termina a II Guerra Mundial, apaixonam-se loucamente. Juntos vão levar Nova Iorque ao rubro e viver uma relação tempestuosa marcada pelo ritmo do jazz enquanto tentam atingir o sucesso.