Lenny (Woody Allen) e Amanda (Helena Bonham Carter) adoptam uma criança, Max, que se vem a revelar brilhante. Lenny fica obcecado com a procura dos pais biológicos de Max, pois também eles devem ser brilhantes. Quando descobre que Linda Ash (Mira Sorvino) é a mãe biológica de Max, fica desapontado. Linda é uma prostituta e estrela de filmes porno. Além disso, ela é provavelmente a pessoa mais burra que Lenny já conheceu. A história é entrelaçada com coros gregos que ligam a história à história de Édipo