Dois americanos, pai e filho, exilados no Brasil tentam fugir do submundo da prostituição de São Paulo quando encontram uma mala cheia de droga.
Numa zona decadente de São Paulo, dois americanos no exílio, Rosso e o seu filho Paul, ganham a vida a gerir um bordel mas ambos sonham em abandonar o negócio. Uma noite, quando um cliente é morto no bordel, encontram uma mala cheia de droga e decidem vender o conteúdo para mudar de vez o rumo das suas vidas. Rosso pensa levar a sua bela e jovem esposa Angie e o filho de ambos de 5 anos para uma cidade o mais longe possível dali, enquanto Paul deseja fugir às dívidas, à dependência da cocaína e finalmente do seu pai, que o despreza e culpa por todos os seus problemas. Mas o negócio acaba por depender de uma única pessoa, o emigrante nigeriano Wemba, que terá de sobreviver no meio da perigosa noite paulista...
