Cosmo Vitelli (Ben Gazzara), dono de um clube de strip em Sunset Boulevard, quer acreditar ser um conquistador, que percebe tudo e mantém tudo sob controlo. No entanto, encontra-se numa encruzilhada que o traz à sobriedade, quando confrontado com uma enorme dívida de jogo e um ultimato de um gangster. Cassavetes, como noutros dos seus filmes, põe a crú a necessidade masculina de controlo. Tudo sob controlo a todo o custo, mesmo que seja mentira.