Em 1957, James Whale, um realizador homossexual que fez sucesso nos anos 30 com seus filmes de monstros, volta para casa, para recuperar de um derrame. Sentindo-se solitário, passa a contar muito das suas experiências ao seu musculoso jardineiro, um ex-fuzileiro naval na Guerra da Coreia, que, sabendo das preferências sexuais do seu patrão, duvida sobre os verdadeiros interesses dele. Mesmo assim a amizade cresce e, simultaneamente, o jardineiro é pago para posar para ele, pois agora o realizador é um pintor diletante. Vencedor do Óscar de Melhor Argumento Adaptado