Um filme de Thomas Cailley
Num mundo atormentado por uma onda de mutações que transformam certos humanos em animais, François faz tudo para salvar a mulher, afectada por este misterioso fenómeno. Enquanto a região vai sendo povoanda por estas novas criaturas, ele leva Émile, o seu filho de 16 anos, numa missão que mudará para sempre as suas vidas.