Com o selo da Ace, o duplo CD faz uso do lendário ecletismo e vasto conhecimento musical de Dylan reunindo, em duas rodelas, mais de sete décadas de música.

De Woody Guthrie aos Nirvana, de Jerry Lee Lewis a Marlene Dietrich, há um pouco de tudo nesta compilação. Até mesmo uma curiosa versão de um original de Elvis Presley por Elvis Costello («Little Sister»).

O conjunto inclui um booklet com introdução escrita pela romancista e poetisa Lavinia Greenlaw, autora do imprescindível «The Importance of Music To Girls».

Enciclopédica junção da melhor música criada ao longo dos últimos 70 anos, «Theme Time Radio Hour With Your Host Bob Dylan» dá a hipótese de ouvir não só hinos intemporais como canções pouco ou nenhuma vez ouvidas.